Стратегическое управление кредитным портфелем финансового института направлено на поддержание соответствия между целями финансового института в области структуры, доходности, рисковости и ликвидности кредитного портфеля и имеющимися ресурсами в условиях постоянно изменяющейся обстановки на кредитном рынке.
Стратегическое управление кредитным портфелем представляет собой динамическую совокупность трех взаимосвязанных управленческих процессов: стратегического планирования, реализации стратегии управления и оценки результативности стратегического управления.
Стратегическое планирование включает в себя анализ внутренней и внешней среды финансового института, формулирование стратегических целей в области кредитования и выбор стратегии.
В рамках стратегического планирования происходит формирование кредитной стратегии.
Кредитная стратегия представляет собой приоритеты, принципы и комплексы программ в области кредитования, обеспечивающие достижение конкретных намеченных финансовым институтом целей и конкурентных преимуществ.
Рис. 3. Типологии кредитных стратегий финансовых институтов
При выборе стратегии проникновения на сегмент кредитного рынка финансовый институт в освоенном для него сегменте кредитного рынка предлагает тот же самый продукт, что и конкуренты. Такая стратегия имеет смысл, когда сегмент кредитного рынка растет или еще не насыщен. Развитие кредитной деятельности здесь происходит за счет привлечения абсолютно новых клиентов или переманивания клиентов у конкурентов.
Стратегия развития сегментов кредитного рынка означает продвижение существующих кредитных продуктов на новые сегменты кредитного рынка. Например, финансовый институт может постепенно начать предлагать кредитные продукты, изначально созданные для предприятий с определенным уровнем прибыльности, организациям с более низкой прибылью, или же осуществлять географическую экспансию в другие районы, города, области.
Стратегия разработки кредитного продукта связана с созданием новых или модификацией уже имеющихся кредитных продуктов и с их реализацией на старых сегментах рынка. Она часто используется в условиях неценовой конкуренции, когда особое значение приобретают качественные параметры.
Стратегия диверсификации предполагает, что финансовый институт стремится выйти на новые для него сегменты кредитного рынка и вводит в свой ассортимент новые кредитные продукты. Данная стратегия требует значительных усилий и затрат.
Вторая группа кредитных стратегий, выделяемых по целям кредитной деятельности, – стратегии сокращения. При ликвидации финансовый институт прекращает свою кредитную деятельность, что нередко сопровождается и ликвидацией самой организации. При стратегии отсечения лишнего происходит отказ от кредитной деятельности на определенных сегментах рынка или от группы кредитных продуктов. При стратегии переориентации сокращается определенная часть кредитной деятельности в пользу другой.
Таблица 1
Тенденции развития кредитных портфелей российских финансовых институтов (обзор за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2008 г.)
Тенденции. Статистические данные.
Динамичный рост объемов кредитных портфелей. На 01.01.2006 г. – 5 999,5 млрд. руб., на 01.01.2007 г. – 8 786,1 млрд. руб., на 01.01.2008 г. – 13 297,0 млрд. руб.
Рост доли долгосрочных кредитов в структуре кредитных портфелей. Доля кредитов сроком свыше 3 лет в общем объеме кредитных портфелей: на 01.01.2006 г. – 14,53%; 01.01.2007 г. – 18,64%; 01.01.2008 г. – 23,64%.
Рост доли потребительского кредитования в структуре кредитных портфелей. Доля кредитов физическим лицам в общем объеме кредитных портфелей: на 01.01.2006 г.- 19,66%; 01.01.2007 г. – 20,76%; 01.01.2008 г. – 24,38%.
Рост доходности кредитных портфелей. Доля процентных доходов по размещенным средствам в общем объеме доходов финансовых институтов: на 01.01.2006 г. – 13,08%; 01.01.2007 г. – 14,70%; 01.01.2008 г. – 15,37%.
Ухудшение качества кредитных портфелей. Доля общей просроченной задолженности в объеме кредитных портфелей: на 01.01.2006 г. – 1,26%; 01.01.2007 г. – 1,36%; 01.01.2008г. – 1,37%.
Ухудшение качества портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов физическим лицам: на 01.01.2006 г. – 1,87%; на 01.01.2007 г. – 2,61%; на 01.01.2008 г. – 2,51%.
Доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в общем объеме просроченной задолженности: на 01.01.2006 г. – 28,87%; на 01.01.2007 г. – 44,54%; на 01.01.2008 г. – 44,25%.
Более высокое качество кредитных портфелей крупнейших финансовых институтов.
Доля просроченной задолженности в объеме кредитных портфелей 20 крупнейших финансовых институтов (по сравнению с общей долей просроченной задолженности): на 01.01.2006 г. – 1,08% (1,26%); 01.01.2007 г. – 1,30% (1,36%); 01.01.2008 г. – 1,35% (1,37%).
Доля кредитов 1, а также 4 и 5 категорий качества в общем объеме кредитных портфелей 30 крупнейших финансовых институтов: на 01.01.2006 г. – 37,72% и 2,21%; на 01.01.2007 г.- 42,68% и 2,12%; на 01.01.2008 г. – 54,09% и 1,81%.
В настоящее время в Российской Федерации происходит значительный рост объемов кредитования и в то же время ухудшение качества кредитных портфелей.
Это свидетельствует о необходимости большего внимания к выбору приоритетов развития кредитной деятельности, а также к соблюдению баланса между целями в области доходности, рисковости, ликвидности и структуры кредитного портфеля. В связи с этим актуальным становится вопрос стратегического управления кредитным портфелем. Однако формирование, реализация и оценка продуманного стратегического управления происходит лишь в крупных финансовых институтах, результатом чего является более высокое качество их портфелей.
Большинство же финансовых институтов не уделяют достаточно внимания системе стратегического управления. Следующие явления свидетельствуют об отсутствии или формальном подходе к стратегическому управлению кредитным портфелем со стороны многих российских финансовых институтов:
– недостаток информационной обеспеченности деятельности по стратегическому менеджменту;
– необходимость изучения региональных особенностей при развитии региональных кредитных стратегий;
– недостаточное использование маркетинговых подходов в стратегическом управлении кредитным портфелем;
– недостаток ресурсов для развития долгосрочного кредитования;
– распространение практики снижения объема резервов на возможные потери и субъективный пересмотр категорий качества уже выданных кредитов;
– снижение требований к обеспеченности кредитов физическим лицам, малым и средним предприятиям в условиях формирования для них большого резерва на возможные потери.
Все это влечет за собой незначительный рост доходности кредитной деятельности (по сравнению с ростом объема кредитных портфелей) и увеличение кредитных рисков (связанных, прежде всего, с невысоким качеством портфеля кредитов физическим лицам).
На сегодняшний день недостаточна, но постепенно растет доля кредитов региональным предприятиям (прежде всего малым и средним) в структуре кредитных портфелей российских финансовых институтов.
Кредитные стратегии крупных и средних финансовых институтов в России обладают следующим рядом характерных черт:
– кредитные стратегии направлены на достижение нескольких целей: формирование и расширение постоянного круга надежных заемщиков, активно использующих весь спектр кредитных услуг; построение долгосрочных отношений с клиентами; расширение предложения кредитных продуктов; совершенствование качества клиентского обслуживания; увеличение объемов кредитного портфеля при достижении желательного уровня доходности и сбалансированных кредитных рисков;
– между российскими финансовыми институтами обостряется конкурентная борьба в условиях наращивания кредитования малых и средних предприятий, а также потребительского кредитования. Борьба за клиента вынуждает крупные финансовые институты проводить агрессивную кредитную стратегию, средние же финансовые институты реализуют в основном умеренную кредитную стратегию;
– российские финансовые институты используют в своей практической деятельности стратегии фокусирования; концентрируясь на определенных сегментах кредитного рынка, они развивают кредитную деятельность за счет своих конкурентных преимуществ;
– большинство крупных финансовых институтов используют инновационную кредитную стратегию или стратегию обновления, средние же институты применяют стратегию обновления или постепенного совершенствования;
– кредитные стратегии крупных и средних финансовых институтов представляют собой стратегии роста. При этом для данных институтов характерно использование не одного вида стратегии роста, а их сочетания, так как их стратегические задачи связаны с несколькими сегментами кредитного рынка. У крупных финансовых институтов часто встречается комбинация кредитной стратегии развития сегмента кредитного рынка (поиска новых клиентов на новом сегменте рынка при предложении им существующих кредитных продуктов), стратегии диверсификации (завоевания нового сегмента рынка с помощью новых кредитных продуктов) и стратегии разработки кредитного продукта. Для средних финансовых институтов актуальны стратегии проникновения на сегмент кредитного рынка и развития сегмента рынка;
– происходит развитие линейки кредитных продуктов как необходимого элемента стратегического управления, отмечается предложение существующих продуктов новым группам клиентов, а также появление абсолютно новых или уникальных кредитных продуктов;
– крупные и средние российские финансовые институты в своих кредитных стратегиях постепенно уделяют все большее место качеству предоставления услуг кредитования (например, в регионах за заемщиком закрепляется персональный клиентский менеджер; разрабатываются методики оценки кредитных рисков, позволяющие оперативно принимать решение о выдаче кредитов на местах);
– кредитные стратегии крупных и средних российских финансовых институтов в аспекте развития сегментов кредитного рынка имеют две основные направленности – отраслевую и региональную. Перспективным является розничное кредитование и кредитование малого и среднего бизнеса. В отраслевом разрезе развивается кредитование предприятий топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности, электроэнергетики, черной и цветной металлургии, лесного и деревообрабатывающего комплекса, а также развивается и кредитование в «опорных» регионах, прежде всего у крупных финансовых институтов за счет расширения филиальной сети.
Кредитные стратегии мелких финансовых институтов ориентированы на уменьшение кредитных портфелей и использование консервативной кредитной стратегии. Для них характерно применение стратегии сокращения. Некоторые используют такой ее вид, как стратегия отсечения лишнего (отказа от работы на определенных сегментах кредитного рынка). Однако многие мелкие финансовые институты применяют стратегию переориентации. Например, происходит явление замещения кредитования факторингом с устойчивым кругом надежных клиентов.
Можно выделить следующие проблемы и недостатки в области стратегического управления кредитным портфелем у российских финансовых институтов:
– недостаточная развитость представления об идеологии кредитования, оформленной кредитной стратегии, программы развития кредитования по регионам и видам продуктов. Во многих финансовых институтах (прежде всего мелких и средних) существует лишь Положение о кредитовании, представляющее собой внутрифирменный технический регламент, носящий не управленческий, а административный характер. Он формулируется институтом, прежде всего, с целью соответствия требованиям Банка России. Лишь крупные финансовые институты приступают к разработке более качественной кредитной стратегии, представляя ее положения в специальном документе. Многие из них разрабатывают раздел кредитования в долгосрочном аспекте (банки «Возрождение», «Зенит», Газпромбанк, МДМ-банк, НОМОС-БАНК, Сбербанк, ТрансКредитБанк, Юниаструм Банк). Некоторые банки подробно представляют свои приоритетные отрасли и клиентов, кредитные продукты и стратегию ценообразования (например, МДМ-банк, Сбербанк; НОМОС-БАНК);
– частое отсутствие четкой концепции и подробного видения кредитно-маркетинговой стратегии и ее элементов;
– недостаточный анализ кредитного рынка и потребностей клиентов в условиях возрастающей конкуренции;
– отсутствие у финансовых институтов собственного и более взвешенного подхода к ценообразованию по кредитным продуктам;
– недостаточное внимание к формированию региональной кредитной стратегии. Нахождение на втором плане (по сравнению с факторами личных отношений с администрацией и крупнейшими клиентами) бизнес-плана кредитной деятельности филиала, его способа функционирования и аспектов кредитно-маркетинговой стратегии в регионе;
– несогласованность в деятельности различных подразделений при формировании стратегии;
– отсутствие четкой и всесторонней системы оценки результативности стратегического управления кредитным портфелем;
– недостаточное внимание к планированию взаимоотношений с заемщиками и к подготовке кадров кредитных подразделений, отвечающих за построение долгосрочных и стабильных отношений с клиентом;
– недооценка использования маркетинговых подходов в стратегическом управлении кредитным портфелем. Не все российские финансовые институты проводят серьезную работу по изучению кредитного рынка, особенностей и потребностей клиентов и конкурентов.
Похожие рефераты:
|
Дипломные работы 
