В ответ на быстрые изменения в российской экономике АБ БПФ (ЗАО) разработал стратегию развития, направленную на расширение своей деятельности за счет расширения услуг инвестиционного банка. В классическом понимании инвестиционный банк - это профессиональный посредник между инвесторами и предприятиями, нуждающимися в финансировании. Он предоставляет консультации в области корпоративных финансов, а также осуществляет брокерские операции и портфельное управление капиталом.
Финансовые ресурсы в России сейчас дороги и в основном сосредоточены в Москве. Собственные ресурсы ограничены, банки в основном работают с деньгами клиентов. От ставки рефинансирования зависит стоимость их привлечения, а значит и стоимость кредитов. Все это обостряет конкурентную борьбу за привлечение средств в конкретный банк, которая разворачивается вокруг величины процентных ставок депозитов, надежности банка и т.д. Банк, который привлек финансовые ресурсы по высокой цене, вынужден и размещать их только в высокодоходные инструменты, чтобы обеспечить возврат процентов по депозиту и хотя бы минимальную прибыль. Многие российские банки, привыкнув к сверхприбылям в начале своей истории, не могут умерить аппетит, снизить внутренние издержки, и поэтому уровень доходности проектов реального сектора их не привлекает. Те же, кто думает о будущем, готовит поле деятельности на завтра и работает с такими проектами, реализуя их, как правило, в тех секторах экономики, где у банка есть клиенты и партнеры, с которыми он активно сотрудничает.
Потребности российских предприятий все настойчивее диктуют необходимость присутствия на рынке финансовых организаций, способных предлагать комплексные финансовые решения. В соответствии с этим АБ БПФ (ЗАО) строит свою деятельность таким образом, чтобы и в дальнейшем совмещать практические возможности коммерческого и инвестиционного банков. В АБ БПФ (ЗАО) будет создано специальное структурное подразделение - Управление корпоративных финансов (УКФ). В его команду войдут специалисты, имеющие многолетний опыт работы в различных инвестиционно-банковских и финансовых организациях Москвы.
Используя развитую инфраструктуру универсального банка, большой опыт работы с предприятиями реального сектора, полный инструментарий, необходимый для работы на рынке ценных бумаг, а также высокопрофессиональные инвестиционно-банковское и юридическое подразделения, АБ БПФ (ЗАО) предоставляет сегодня своим клиентам полный комплекс услуг, включающий:
- содействие в получении финансирования;
- консультации в сфере корпоративных финансов;
- операции на рынке ценных бумаг;
- аналитические исследования;
- юридическую поддержку.
АБ БПФ (ЗАО) будет оказывать помощь предприятиям в подготовке и размещении эмиссий долевых и долговых ценных бумаг, получении кредитов и комбинированном привлечении средств.
В инвестиционных и кредитных сделках банк будет выступать в качестве финансового консультанта и инвестиционного брокера, решая обе основные задачи: структурирование и реализацию сделки. В зависимости от текущих рыночных условий и пожеланий руководителей предприятия, банк будет предлагать оптимальную форму привлечения финансирования, после чего оказывать помощь в получении необходимых средств.
Комплекс работ банка в этой области будет включать:
- оценку финансового состояния и определение необходимого объема средств;
- разработку оптимальной формы привлечения средств, в зависимости от фактических и прогнозируемых финансовых результатов, а также потребностей руководителей/собственников предприятия;
- структурирование сделки (выбор оптимальных ее параметров);
- подготовку документов, обеспечивающих получение необходимых средств;
- поиск и идентификацию потенциальных инвесторов;
- осуществление переговоров с инвесторами о наиболее выгодных для предприятия условиях сделки;
- юридическое и финансовое сопровождение всех стадий сделки в целях снижения финансовых затрат и потерь времени.
АБ БПФ (ЗАО) имеет значительный опыт работы как с российскими, так и западными стратегическими инвесторами. Среди них российские банки и финансово-промышленные группы, иностранные банки, оперирующие в России, западные инвестиционные фонды. Контакты банка в инвестиционной среде будут постоянно расширяться, позволяя АБ БПФ (ЗАО) решать самые сложные задачи клиентов.
Представляя интересы покупателя или продавца в сделках купли-продажи предприятий (долей в их капиталах), банк будет оказывать помощь своим клиентам совершить их на максимально выгодных условиях и в оптимальные сроки. АБ БПФ (ЗАО) будет обеспечивать полное сопровождение сделки, от определения ее оптимальной цены и поиска покупателя/продавца, до разработки оптимальной, с финансовой и юридической точек зрения, схемы реализации.
При реорганизации предприятия АБ БПФ (ЗАО) будет разрабатывать стратегию проведения слияния или поглощения, определения ценовых условий и оптимальной структуры сделки, а также поиск стратегического партнера для слияния или поглощения. Специалисты АБ БПФ (ЗАО) окажут помощь при определении коммерческой стоимости предприятий для различных целей клиентов, включая осуществление финансового планирования, сделок купли/продажи акций, эмиссий ценных бумаг, реструктуризации операций и реорганизации предприятия, а также кредитных сделок.
АБ БПФ (ЗАО) будет осуществлять структурирование и оптимизацию операционной, финансовой и инвестиционной политики предприятия с целью повышения его управляемости, конкурентоспособности и финансовых результатов. Очень часто эта работа является неотъемлемой частью комплекса работ по привлечению в предприятие финансовых средств.
Оптимизируя операционную политику предприятия, банк будет определять пути снижения затрат, внедряет схемы бюджетирования и анализа по товарным группам, структурирует подходы к управлению оборотным капиталом, активами и пассивами, формированию товарных групп, ценовых и кредитных условий, каналов дистрибуции и т.д.
Оптимизация инвестиционной политики будет осуществляться путем структурирования подходов к использованию (покупке/продаже) основных средств, внедрения эффективных методов инвестиционного анализа внутренних и внешних проектов, определения путей увеличения стоимости компании.
Оптимизация финансовой политики предприятия будет включать определение стратегии в области финансирования операций и долгосрочного развития, методы внутреннего финансирования и оптимальные пути привлечения внешнего капитала.
В качестве специального подраздела корпоративных финансов налоговое планирование включает экспертизу используемых операционных схем на предмет возможности минимизации налоговых выплат и построение минимизирующих налоговые платежи операционных схем.
Используя последние достижения мировой практики в области повышения эффективности корпоративной деятельности, АБ БПФ (ЗАО) будет обеспечивать реструктуризацию операций клиентов с целью повышения их управляемости и доходности. АБ БПФ (ЗАО) реализует структурированный подход к реинжинирингу операций предприятий-клиентов, позволяющий существенно повысить эффективность как отдельных процессов, так и всего предприятия в целом.
АБ БПФ (ЗАО) будет оказывать услуги на рынке ценных бумаг как в самостоятельном варианте, так и в качестве составной части комплекса работ в области корпоративных финансов. Являясь лицензированным профессиональным участником рынка ценных бумаг, членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Российской торговой системы (РТС), банк будет осуществлять все операции с российскими ценными бумагами, выступая как в качестве принципала, так и действуя от имени клиентов. Кроме того, банк планирует осуществлять фондовые операции.
В зависимости от потребностей клиентов, АБ БПФ (ЗАО) будет организовывать размещение (андеррайтинг) открытых эмиссий ценных бумаг, создание ликвидного рынка ценных бумаг клиента в преддверии размещения новой эмиссии, защиту клиентов от "враждебного захвата" - скупки акций враждебной стороной, оказывать брокерские услуги.
Принятие любого существенного решения в области корпоративных финансов предприятия или на рынке ценных бумаг требует глубокого анализа текущего состояния рынка и тенденций его развития. Отсутствие информации очень часто является причиной грубых ошибок при осуществлении корпоративных действий различного рода.
Профессиональная команда аналитиков АБ БПФ (ЗАО) будет предоставлять клиентам банка необходимые данные, что позволяет избежать подобных проблем. АБ БПФ (ЗАО) будет проводить постоянные исследования секторов и отраслей российской и региональной экономик, рынков сбыта отдельных видов продукции и услуг, а также отдельных компаний. Аналитические исследования АБ БПФ (ЗАО) могут использоваться как отдельный продукт, а также как часть работ в области корпоративных финансов, осуществляемых по заказу клиентов.
Очень часто банк решает задачи в смежных областях, требующих знания корпоративных финансов, надежной ориентации в юридических аспектах, а также опыта реализации проектов любой сложности. АБ БПФ (ЗАО) планирует осуществлять финансовую и юридическую разработку проектов, стратегическое, финансовое и бизнес-планирование, а также инвестиционный анализ для своих клиентов, развивающих или оптимизирующих свой бизнес. Необходимость подобных работ возникает, в частности, при открытии нового предприятия или направления бизнеса, подготовке эмиссий ценных бумаг, получении более выгодных условий от поставщиков, реструктуризации или реорганизации операций, создании стратегических партнерств с другими компаниями.
Юридическое обеспечение практически всегда является составной частью деятельности УКФ. Любые изменения структуры собственности, реорганизация предприятия/группы предприятий, движение финансовых средств или налоговое планирование требуют точных и оптимальных с правовой точки зрения решений. АБ БПФ (ЗАО) совместно с акционерами разрабатывает проект с учетом этих реалий, считая необходимым, к примеру, не только найти заказ на изготовление оборудования, но и разработать финансовую схему, обеспечивающую финансирование данного заказа.
В настоящее время АБ БПФ (ЗАО) пытается привлекать финансовые ресурсы с мировых финансовых рынков под проекты, разрабатываемые банком и обеспеченные гарантиями местных администраций. Например, Проект строительства тепловых электростанций, работающих на отходах угольной промышленности, включен в программу реструктуризации угольной отрасли России, финансируемой Мировым банком. АБ БПФ (ЗАО) предлагает поставку оборудования наших предприятий по лизингу, что существенно облегчает ее приобретение для потребителей.
Похожие рефераты:
- Разработка оптимальной инвестиционной политики банка
В ответ на быстрые изменения в российской экономике АБ БПФ (ЗАО) разработал стратегию развития, направленную на расширение своей деятельности за счет расширения услуг инвестиционного банка. В класс...- Разработка оптимальной краткосрочной финансовой политики на предприятии
Все решения, принимаемые в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, с точки зрения возможных сроков их осуществления и необходимых источников их финансирования, подразде...- Разработка оптимальной краткосрочной финансовой политики на предприятии
Все решения, принимаемые в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, с точки зрения возможных сроков их осуществления и необходимых источников их финансирования, подразде...- Разработка методологических основ оптимальной кредитной политики в исследуемой организации
Важной составной частью финансовой политики организации является политика управления оборотным капиталом, которая, в свою очередь, включает в себя кредитную политику предприятия.
Кр...- Разработка программы инвестиционной политики предприятия строительной отрасли на основе лизинга
Эффект от реализации предложенной методики построения инвестиционной политики на основе лизинга можно определить на примере ОАО «Асмодей». Выбор этого объекта обусловлен следующими прич...
|
Дипломные работы 
